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Das Beleg orientierte CRM ist eine sehr mächtige Funktionalität um unterschiedlichste Objekttypen zu einem Beleg abzulegen. Dadurch ist es möglich Dokumente, Zeichnungen, Termine, Notizen usw. einem Beleg zuzuordnen. Dies kann diversen Kategorien (wie z.B. Termin, Erinnerung, Notiz usw.) zugeordnet werden. In allen Belegen (hier als Beispiel im Auftrag) können CRM-Objekte hinterlegt werden.

 

Auf der linken Seite im Bereich Kategorien, ist ersichtlich in welchen Kategorien bzw. Gruppen welche Inhalte verfügbar sind. Durch Klick auf die Kategorie z.B. Aufgabe werden nur die entsprechend gefilterten angezeigt.

 

 

 

Mit "Neu [+]" in der Menüleiste oder rechter Maustaste neu, können neue Objekte erzeugt werden. Unterschiedliche Dokumente können mittels Drag & Drop ins CRM übernommen werden.

Mit der rechten Maustaste kann aus eine Übersicht an vordefinierten Objekten ausgewählt werden. Mit Klick auf "NEU.. (Alt+N)" öffnet sich ein Dialogfeld wo der komplette Umfang an Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung steht. Dies ist in alle CRM Sichten so möglich.

 

   
 
 
Dialog Neu (ALT+N)