use Handbuch

In den CRM-Einstellungen stehen mehrere Menüpunkte zur Anpassung und Pflege der CRM Einstellungen vorhanden. Dies sind unter anderem:

 

•CRM Kategorien
Definition der CRM Kategorien

•Bezeichnung der CRM Objekte

•Definition des Objekt Typs (Termin, Aufgabe, Reminder, Akte, Kampagne, Kontakt, Notiz, Custom Form, Datei, Datei-Link)

•Zuordnung einer Vorlage

•uvm.

 

•CRM Custom-Form Typen
Zuordnung kundenspezifischer Objekte (Definition und Umsetzung erfolgt kostenpflichtig)
 

•CRM Gruppen
Dient der Organisation und Zuordnung von Usern zu bestimmten Objekten. wird vorrangig für das Dashboard genutzt.

 

•CRM Admin
Hier können den Benutzer spezifische Rechte zugeordnet werden.
 

•Kontomanager-InfoSQL
Hier können individuelle SQL Abfragen einer Kategorie zugeordnet werden.