Aufgaben und Reminder können auch zu CRM-Gruppen zugeordnet werden. Diese Objekte sehen dann alle Benutzer im Dashboard, die zu dieser Gruppe zugeordnet sind.

 

Anlegen von CRM-Gruppen

 
System -> CRM-Grundeinstellungen -> CRM-Gruppen

 

 

In der Benutzerverwaltung wird nun einer CRM-Gruppen ein oder mehrere Benutzer zugeordnet..

 

ACHTUNG: Nach Änderung der der CRM-Gruppenzuordnung zu Sacharbeitern ist eine Neuanmeldung nötig !

 

-Im Dashboard werden nun zusätzlich die Aufgaben und Reminder der erlaubten CRM-Gruppe(n) mit angezeigt.

 

Personalisierung

 

•Ein Reminder einer CRM-Gruppe wird auf den Sacharbeiter personalisiert wenn dieser den Reminder auf erledigt setzt.

•Eine Aufgabe einer CRM-Gruppe wird auf den Sacharbeiter personalisiert wenn dieser den Aufgaben-Status ändert, oder die Aufgabe auf erledigt setzt.