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Grundsätzlich: Es können bestehende Rapports gesichtet und bearbeitet werden, oder es werden neue Rapports erstellt. Wichtig es werden nur die Rapporte angezeigt aus dem Bereich, zu dem die Rechte vorhanden sind.

 

 

Vorgehen:

 

Neuen Rapport erstellen (Einfg),
 
Datei --> Vertrieb --> Projekte --> Meine Rapporte
 

•        1. Allgemeine Infos (Kundendaten, Projekte oder Vertrag) anlegen oder zuordnen

•        2. Tätigkeit festhalten (Titeltext mit Beschreibung)

•        3. Kundendaten aus Konto werden angezeigt

•        4. Kontaktperson auswählen

•        5. Personal (Auswahl der Person zu der Leistungen erfasst werden)

•        6. Zeiten (Erfassen der Zeiten an der die Person gearbeitet hat)

•        Speichern (Daten werden gespeichert)

•        Rapport erledigt, sobald alle Tätigkeiten erfasst wurden (dadurch erfolgt die Übergabe an die berechtigte Person, die den Rapport für die Verrechnung freigibt)

 
 

Rapport ändern

 

Aktive noch nicht freigeben Rapport können, bearbeitet, ergänzt oder gelöscht werden