use Handbuch
Grundsätzlich: Es können bestehende Rapports gesichtet und bearbeitet werden, oder es werden neue Rapports erstellt.
Beschreibung Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Rapport erledigt |
Rapport für die Endverarbeitung markieren |
Unterschrift |
Unterschrift wird hinterlegt |
Übernahme LS-Erf. |
Übergabe der Daten in die Leistungserfassung |
Storno LS-Erf. |
Leistungserfassung stornieren |
Projekt |
Sofern ein Projekt angegeben ist, kann auf die Stammdaten zugegriffen werden |
Vertrag |
Sofern ein Vertrag hinterlegt ist kann auf die Daten zugegriffen werden |
Arbeitsschein |
Inhalte des erstellen Arbeitsscheines anzeigen |
Kontomanager |
Weiterführende Informationen zum zugeordneten Konto |
Vorgehen:
Neuen Rapport erstellen (Einfg),
Datei --> Vertrieb --> Projekte --> Rapport Manager
1. 1. Allgemeine Infos (Kundendaten, Projekte oder Vertrag) anlegen oder zuordnen
2. 2. Tätigkeit festhalten (Titeltext mit Beschreibung)
3. 3. Kundendaten aus Konto werden angezeigt
4. 4. Kontaktperson auswählen
5. 5. Personal (Auswahl der Person zu der Leistungen erfasst werden)
6. 6. Zeiten (Erfassen der Zeiten an der die Person gearbeitet hat)
7. Speichern (Daten werden gespeichert)
8. Rapport erledigt, sobald alle Tätigkeiten erfasst wurden (dadurch erfolgt die Übergabe an die berechtigte Person, die den Rapport für die Verrechnung freigibt)
Übernahme L-Erfassung
Mit Schaltfläche "Übernahme LS-Erf." werden die Rapport Daten an die Leistungserfassung übergeleitet, wo dann die weitere Abwicklung zur Verrechnung erfolgt. Der Rapport wird als Erledigt markiert, beim nächsten Aufruf ist er in der Übersicht nicht mehr enthalten.
Storno LS-Erfassung
Rapporte die an die Leistungserfassung weitergeleitet werden, können wieder zurückgeholt werden, solange keine Verrechnung erfolgte.
