Import

Import aus Vorbelegsstufen (F8)

Import RA

Import aus Rahmenauftrag (nur in Stufe AU)

Erstellen

Belegsvererbung in weitere Stufe

Kopie

Belegskopie / Belegsversion (nur in Stufe AN/AU)

Projekt

Projekt zuordnen bzw. zug.Projekt öffnen

Zählereingabe

Zählereingabe bei All-In

Z.Kosten

Zusatzkosten aus Zusatzkostenvorlage importieren.

Zahlungsplan

Zahlungsplan aus Z.Plan-Vorlage importieren.

Belegstracking

(Info)

Das Belegtracking liefert einen Überblick über den Geschäftsbeleg.

Navi zu Menge

Bestimmt in den Zeilen ob nach der ArtikelNr. gleich auf das Mengenfeld gesprungen wird (statt Artikeltext)

Navi zu Pos2

Bestimmt ob bei Einfügen einer neuen Zeile auf das Feld Pos2 gesprungen wird (statt Pos)

AU.Preis History

Zeigt die Auftragspreishistory an

VK.Preis History

Zeigt die VK.Preis History an. Veranschaulicht, zu welchem Preis der Artikel dem Kunden schon verkauft wurde.

Konto

Der Kunde wird über das Konto selektiert. Entweder durch Eingabe seiner Kontonummer oder durch die Eingabe seiner Anfangsbuchstaben.

Konditionen

Die Konditionen werden aus dem Kundenstamm übernommen und können selbstverständlich individuell für jeden Geschäftsfall verändert werden. Soll einmal der Lieferort ein anderer Ort als der übliche sein, so kann hier die Lieferung zu Adresse 2 angehakt werden.

KZ Sam.LF

Kennzeichen Sammel-Lieferschein

Grundeinstellung wird vom Kontostamm gezogen, kann jedoch hier noch geändert werden. Diese Felder gelten nicht mehr für Rechnungsbelege.

KZ Sam FK

Kennzeichen Sammel-Faktura

Grundeinstellung wird vom Kontostamm gezogen, kann jedoch hier noch geändert werden. Diese Felder gelten nicht mehr für Rechnungsbelege.

BL.Text2

Hier können beliebige Daten eingegeben werden, z.B. welchem Auftrag die Kommissionierung zugeteilt werden soll.

Kunde Bestell-Nr.

Die Bestellnummer des Kunden wird hier erfasst. Sie wird in der Folge auf den Lieferschein und die Rechnung gedruckt. Damit wird dem Kunden die Prüfung seiner Bestellungen erleichtert.

Kax / Email

Faxnummer sowie E-Mail Adresse werden automatisch aus dem Konto gezogen. Wenn im Feld Ansprechpartner ein anderer editiert wird, wird auch die angegebene Faxnummer und E-Mail Adresse ergänzt. Die Richtigkeit der E-Mail Adresse und der Faxnummer ist von hoher Wichtigkeit, soll die Funktionalität Drucken auf Fax oder Drucken per E-Mail verwendet werden.

Lieferadresse

Hier kann eine andere Lieferadresse als sie im Kundenstamm hinterlegt ist vergeben werden.

Umsatzkonto

Hier kann ein anderes Umsatzkonto als das Standardkonto des Kunden angegeben werden.

Belegparameter

Druckparameter

Art.Nr

Hier werden die benötigten Aritkel eingefügt. Sie können mittels Einfügen und Matchcode F9 gesucht werden. Will man einen Artikel wieder löschen, drückt man Strg + Entfernen.

POS

Die POS, POS2, POS3 werden für die Artikelzeilennummerierung gebraucht.

Bezeichnung

Die Bezeichnung1 und Bezeichnung2 wird aus dem Artikelstamm übernommen und kann hier geändert werden.

Menge

Die Menge gibt die Anzahl der benötigten Stückzahl vor.

VK.Preis

Der VK-Preis wird aus der Preisfindung ermittelt und eingeblendet. Selbstverständlich kann er auch manuell übersteuert werden.

Summe

Die Summe gibt Auskunft über die Höhe der gesamten Positionen.

LF.Datum

Das Lieferdatum wird bei bestandsgeführten Artikeln geprüft, falls die Verfügbarkeitsprüfung aktiviert ist. In der Lieferschein- und Rechnungsebene wird dieses Feld nicht mehr gebraucht, da der Artikel bereits ausgeliefert wurde.

ESTP HW

Die ESTP in HW ist der Einstandspreis in der Hauswährung des Artikels

DB

Der DB ist der Deckungsbeitrag bezogen auf den Artikel.

RB1

RB1 ist der Positionsrabatt 1

RB2

RB2 ist der Positionsrabatt 2

RBP

RBP ist der Positionsrabatt errechnet aus RB1 und RB2

FK.Datum

Das FK Datum ist das Rechnungsdatum und erscheint deshalb nicht mehr in der Rechnung, da zum Zeitpunkt des Rechnungsbelegs das Datum fixiert ist.

UST

Das UST-Feld zeigt den aktuellen Steuersatz zur Kontrolle an. Möchte beispielsweise ein EU-Kunde, bei dem keine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, doch eine Steuer auf dem Beleg haben, muss zuerst im Kopfteil1 das Steuerland geändert werden und im Anschluss im Register Zeilen im Feld UST das „u" gedrückt werden damit er die Steuerfindung nochmals aktiviert.

Leistung

Hier werden die benötigten Leistungen eingefügt. Sie können mittels Einfügen und Matchcode F9 gesucht werden. Will man eine Leistung wieder löschen, drückt man Strg + Entfernen.

POS

Position

LOGR

Lohngruppe

Notiz intern

Für interne Notizen (wird nicht gedruckt)

Notiz extern

Die externen Notizen werden auf die Belege gedruckt.

Summen

Die Summen geben einen objektiven Belegüberblick in Zahlen. Dies kann bereits bei der Angebotslegung sehr hilfreich sein.

Zusatzkosten

Hier können die Zusatzkosten erfasst werden.

Zahlungsplan

Her kann der Zahlungsplan erfasst werden.

Zusatzregister

Der Händler kann hier Zusatzfelder einrichten.

Bestellungen

Dieser Reiter kommt nur im Auftrag vor und wird im Spezialablauf Projektbestellungen beschrieben.

CRM

Hier können CRM Notizen, Kontakte, Termine, Aufgaben für diesen Beleg hinterlegt werden.

Shop

Bei Verwendung eines eShop werden hier die Belegsrelevanten Daten wie Shophistory und diverse Informationen.

(nur in Stufe AU.LF,FK)