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Nach im Angebot oder Auftrag die notwendigen Daten im Zahlungsplan hinterlegt sind, kann die Anzahlungsrechnung erstellt werden.

 

Vorgehen:

Selektion: Datei --> Vertrieb --> Auftrag --> Button "Erstellen" --> Anzahlungsrechnung
 

 

 

Nach Bestätigung der Kontrollfrage, erscheint die Übersicht mit den Zahlungsplan Positionen. Mit der Maus oder mit der Taste "S" die gewünschte Zeile selektieren

 

 

Mit dem Button "Belege erstellen" wird der Anzahlungsbeleg aufbereitet und falls gewünscht direkt ausgedruckt. Anschließend haben Sie die Möglichkeit den Beleg zu bearbeiten, wie gewohnt.

Die Anzahlungsrechnung kann wie gewohnt mit "Rechnungen in die OP übernehmen" in die OP-Verwaltung transferiert und werden.

 

Wichtig: Zum Abschluss des Auftrages gibt es ausschließlich eine Faktura für den gesamten Auftrag, die bereits eingegangenen Zahlungseinträge werden auf der Faktura in Abzug gebracht.