use Handbuch

Hier werden die Aufgaben aus den Kontakten abgebildet. Über die Berechtigungen wird definiert wer welche Inhalte angezeigt bekommt. Die Aufgaben dienen dazu Tätigkeiten zu erfassen, und ggfalls. einem Sachbearbeiter zuzuordnen, sowie mit einer Fälligkeit zu hinterlegen. Über die Erinnerungsfunktion wird sichergestellt das die Aufgabe nicht übersehen wird.

 

Durch die Filtermöglichkeiten im Menü und in der Aufgabenstruktur kann die Anzeige übersichtlich und individuell angepasst werden. Mit der Eingrenzung von Zeiträumen (Ribbon: "Filter Task Datum"), sowie dem Filter Status (Ribbon: "Filter Task Status"), und dem Filter Tasks ("Eigene oder Delegierte) lässt sich die Anzeige spezifisch anpassen. Weiters besteht die Möglichkeit Filterbuttons z.B. Suche nach PLZ zu integrieren.

 

Mit Hilfe der Kategorien wird eine Gruppierung erreicht, dazu werden die CRM-Kategorien vom Typ Aufgabe genutzt. Die Einstellung dazu erfolgt unter "Datei --> System --> CRM-Einstellung --> CRM-Kategorien". Somit ist schnell ersichtlich was wann zu erledigen ist, bzw. durch welchen Gruppenverantwortlichen.

 

In den Aufgaben Infos (3 )stehen erweiterte Infos zur Verfügung. Hier ist ersichtlich ob die Aufgabe zu einem Milestone gehört, wenn ja wird er unter "3 Aufgaben Infos" angezeigt. Falls Notizen zu den Aufgaben benötigt werden, erfolgt dies durch Doppelklick auf die Aufgabe, oder durch dem Hinzufügen in Feld "2 Notiz".

 

 

Anlage von Aufgaben

Mit der Schaltfläche (+) im Menü vom Dashboard werden neue Aufgaben angelegt, oder direkt im Kontomanager unter der Auswahl "NEU" --> Aufgabe.

 

 

 

 

Anlage neuer Aufgaben im Dashboard

Neue Aufgaben werden mit dem Button "Neu" erstellt, und mit Doppelklick auf die Spalte Betreff zur Bearbeitung geöffnet, Hier kann die Aufgabe mit den notwendigen Daten ergänzt werden. Unter anderem werden die Aufgaben hier um den Sachbearbeiter, ein Fälligkeitstermin wie auch eine Kategorie erweitert. Die zur Auswahl stehenden Kategorien werden unter den CRM-Kategorien gepflegt. Es besteht auch die Möglichkeit mit der Taste "EINFG" innerhalb der Aufgaben eine neue Aufgabe anzulegen. Mindestangaben sind: Betreff, Status, Kategorie, Fälligkeitsdatum. Weitere Felder können optional ergänzt werden.

 

 

Ändern und Erweitern der Aufgabe

Mit Doppelklick auf die Aufgabe können weitere Details eingesehen und ergänzt werden.

•Zuordnung von Konto: Kunde mit Ansprechpartner und Telefon

•SAB (Sachbearbeiter: Eigen oder nach Auswahl)

•Projekt

•Erinnerungstermin mit Ab-Datum oder Fälligkeitsdatum.

•Aufgabenstatus (Nicht begonnen, Zurückgestellt, Wartet auf jemanden, in Bearbeitung, Erledigt)

•sowie Stufe der Erledigung

•auch eine Zuordnung zu einem Kundenkonto oder Projekt ist möglich.

•Mit dem Kennzeichen "Privat" wird sichergestellt, dass nur der Ersteller die Aufgabe zur Ansicht hat.

•Über den Button "KM" erfolgt der direkte Absprung in den Kontomanager.

•Im Feld Memo können zusätzliche Informationen hinterlegt werden.

 

Information: Roter Text in der Zeile bedeutet: Die Stufe steht auf "Hoch", und zeigt somit die Dringlichkeit auf.

 

 

 

Abschluss von Aufgabe

Mit Klick im Feld "erledigt" in der Übersicht oder Eingabe im Feld Status wird die Aufgabe finalisiert und entsprechend markiert. Somit verschwindet Sie aus der Übersicht der aktiven Aufgaben. Erinnerungen werden auf dem Desktop angezeigt, wo sie bei Bedarf zeitlich verschoben bzw. auf erledigt gesetzt werden können.

Falls versehentlich eine Aufgabe auf erledigt gestellt wurde, kann sie unter den Erledigten" wieder reaktiviert werden.

 

 

Weitere Funktionen

 

 
 

 

Aufgaben Ribbon

 

 

 

Hinweis: In den CRM-Kategorien kann im Detail unter Tab "Allgemein" mit der Checkbox "Immer anzeigen" definiert werden, dass im Dashboard unter den Aufgaben die Kategorie dauerhaft angezeigt wird, auch wenn kein offener Punkt ansteht.