use Handbuch
Die Milestones sind ein starkes und funktionales Werkzeuge um anstehende Tätigkeiten zu gliedern und zu organisieren. Dies soll z.B. helfen die Post'It und Notizzettel am Arbeitsplatz durch Milestones im Dashboard zu ersetzen.
Als Beispiel: Im Laufe der Zeit stehen Tätigkeiten an, die zu erledigen sind. Diese werden in Ressourcengruppen untergliedert, die zum einen "Eigene" nur für den eigenen Gebrauch, wie auch jene aus vordefinierten Ressourcengruppen. Bei denen kann definiert werden wer sie zu sehen bekommt bzw. mit Ihnen arbeiten kann.
Begriffs Definitionen:
Ressourcengruppe |
Werden untergliedert in "Eigene" oder "Gruppe", darin werden die "Gruppentexte" aus den Milestone-Ressourcen abgebildet |
Ressource |
Strukturierung der Ressourcengruppe, in denen Milestone-Ressourcen als "Bezeichnung" definiert werden |
Milestone |
Milestones bilden Etappen (Zeitdauer von-bis) ab in denen die Tätigkeiten zu erledigen sind. Sie können direkt erstellt oder in einem Projekt definiert werden. Die Anlage dazu erfolgt im Dashboard, und wird einer Ressource zugeordnet, oder die Anlage kann in einem Projekt erfolgen. |
Aufgabe |
Eine weitere Untergliederung der Tätigkeiten innerhalb eines Milestones |
Voraussetzungen zum Arbeiten mit Milestones
•CRM Gruppen sind angelegt
Die CRM-Gruppe dient der Zuordnung von Personen zu den Milestones. Weiters muss in der Rechteverwaltung definiert werden wer darauf Zugriff hat,.
•Milestone - Ressourcen
Unter den Milestone-Ressourcen werden die Milestone Themen definiert und mit einer CRM-Gruppe verknüpft. Der Gruppentext dient zur Gliederung der Anzeige im Dashboard. Darauffolgend werden die CRM-Gruppen einer oder mehrerer Personen in der Benutzerverwaltung zugeordnet. Somit lässt sich über die Berechtigungen steuern bei wem was angezeigt wird.
Zusätzlich können Aufgaben den Milestones zugeordnet werden. Die Anlage der Milestones kann auf Projektebene oder direkt im Dashboard durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt entweder in Listenform oder Kalenderansicht.
Die Ressourcen werden untergliedert auf der Ressourcensicht in "Gruppe" alle vordefinierten Ressourcen, sowie "Eigene", Weitere Untergliederung in den Gruppentext (z.B. Vertrieb). Der Gruppentext wird nochmals untergliedert in die Bezeichnung.
In der Ressourcenübersicht auf der linken Seite sind alle Milestone-Ressourcen abgebildet. Die Gruppen sowie die CRM-Milestones geben die Struktur vor, in die anschließend die Milestones also Tätigkeiten abgebildet werden. Dabei werden die Milestones sowie die Aufgaben aus den Projekten wie auch selbst angelegten Milestones dargestellt.
