Nachdem CRM-Gruppen sowie Milestone-Ressourcen abgebildet sind, und die Benutzer Berechtigungen angepasst, können im Dashboard unter Milestones, Tätigkeiten zugeordnet werden. Hier erfolgt die Pflege des Aufgabenfortschrittes bzw. Abschluss einer Tätigkeit. Im Feld % wird festgehalten, zu welchem Grad die Aufgabe erledigt ist. Unter den Notizen (2 Notiz) wird ein entsprechender Kommentar hinterlegt.

 

Anlage der Milestone Ressourcen

Die Milestone Ressourcen geben die Gliederung vor, die in der Übersicht angezeigt wird.

Dazu wird unter System -->  CRM Einstellung --> Milestone Ressourcen mit "Datensatz einfügen" eine neue Zeile angelegt.

Unter Abnahme wird der Milestone definiert, in der Spalte CRM Gruppe erfolgt die Zuordnung der Berechtigten User, unter Gruppen Text erfolgt die Gliederung die in der Übersicht angezeigt wird.

 

 

 

Anlage Milestone

Nach Selektion einer Milestone Bezeichnung, wird mit "Datensatz einfügen" ein entsprechende Eintrag angelegt. Auf der rechten Seite unter Milestones Infos, können zusätzliche Aufgaben angelegt werden. Diese werden in der Aufgaben Übersicht angezeigt.

 

Im Menüband Milestones gibt es folgende Blöcke:

 

 

 
 
Milestone Info
 

•Kontomanager
Absprung in den Kontomanager, sofern ein Projekt hinterlegt ist.

•Projekt Verwaltung
Absprung in die Projektverwaltung

•Projekt Stammdaten
Absprung in die Projekt Stammdaten, wo unter anderem auch die Milestones gepflegt werden.

•Projekt Aufgaben
Absprung zu den Projekt Aufgaben, die stehen zur Verfügung sobald entsprechende Projekt Kategorien im Projekt hinterlegt sind''
 
 

Milestone Datum
 

•Alle:
Anzeige aller Milestones, unabhängig vom Datum

•Aktuelle Woche:
Anzeige der fälligen Milestones in der aktuellen Woche

•Wochen:
Auswahl der anzuzeigenden Wochen

 

 

Milestone Status
 

•Alle: Anzeige aller Milestones

•Offene: Anzeige der offenen Milestones

•Erledigte: Anzeige aller erledigten Milestones

 

 

Milestone Ansicht
 

•Aufgaben: Anzeige als Kalenderansicht

•Liste: Anzeige in Listenform

 

 

Eigene Ressourcen: Direkt Anlage, nicht über CRM-Einstellungen --> Milestone Ressourcen verwaltet

•Neu: Anlage neuer Ressourcengruppen und Untergruppe

•Bearbeiten: Bestehende Ressource bearbeiten

•Löschen: Ressource bzw. ganze Gruppe löschen

 

 

Personalisieren

•Verantwortlicher aus Projektaufgabe zuordnen

 

Abschluss eines Milestones

 

Hinweis: Bei Abschluss eines Milestones (100%) erfolgt eine Kontrollabfrage die darauf hinweist dass die dazugehörigen Aufgaben erledigt werden. Mit dem zustimmen, werden die zugeordneten Aufgaben beendet. Dies macht auch Sinn, da der übergeordnete Milestone geschlossen wird.