Das use CRM-System beinhaltet verschiedenste Objekttypen. Alle Objekte mit Kontozuordnung werden im Kontomanager angezeigt.

 

Termine

•Werden im Dashboard und Kalender angezeigt

 

Aufgaben

•Haben einen Erledigt - Status

•Werden im Dashboard angezeigt

•Aufgaben können über die Delegieren-Funktion am mehrere SAB kopiert werden.

•Aufgaben können zu CRM-Gruppen zugeordnet werden.

 

Reminder / Erinnerungen

•Werden im Dashboard im Rahmen des Aktuell-Zeitraumes, oder mittels Popup bei Ablauf angezeigt. (siehe Reminder)

•Reminder können zu CRM-Gruppen zugeordnet werden.

 

Notizen

•Wurden im Kontomanager bzw use-Explorer angezeigt.

 

Kontakte

•Sind Notizen mit Möglichkeit einer zeitlichen Eingabe (Minuten), und werden in einem eigenen Reiter im Kontomanager  angezeigt.

 

Custom Form

•Eine Notiz mit benutzerdefinierten Eingabefeldern (siehe Custom Form)

 

Dateien

Werden im Kontomanager bzw use-Explorer angezeigt. Die Ablage erfolgt durch Drag&Drop einer Datei oder mittels Popup-Funktion "Datei importieren". Für MS-Word und OpenOffice Dokumente wird eine OLE-Automation unterstützt (siehe Dokumente mit Platzhaltern)

 

Dateilink

•Sind Verknüpfungen zu Dateien

•Werden im Kontomanager und Belegen angezeigt

Die Ablage erfolgt durch Drag&Drop einer Datei + gedrückter ALT-Taste in den CRM-Reiter des use-Moduls (siehe Dateilinks), oder mittels Copy and Paste.